Im zweiten Teil dieses von Daisy Taylor konzipierten dreiteiligen Spielfilms lernen wir Josie (Alisia Rae) kennen, die sexy lockige Mitbewohnerin von Rebecca (Ella Hollywood). Josie gruppensex fkk und Rebecca Bond, wie sie Rebeccas geheime Vergangenheit als Hexe diskutieren. Aber als Rebecca in die Klasse geht, kann Josie nicht widerstehen, durch die Kisten der hinterhältigen Blondine zu gehen und Artefakte aus ihrer Zeit als mächtige Highschool-Zauberin zu finden. Annie (Daisy Taylor) überrascht Josie in ihrem Wohnheim, kurvt sie und demonstriert die dunkle und begehrenswerte Seite der Magie. Josie ist hungrig, mehr zu wissen und zieht sich schnell für Annie aus und zeigt ihren engen Körper und ihre frechen süßen Nippel. Daisy und Alisia teilen sich eine sexy, weiche und zarte Session, in der sie sich gegenseitig die Körper lutschen und lecken, bevor Daisy Alisias Arsch mit einem kristallklaren Butt Plug bearbeitet, ihn hinein-und herausschiebt, während sie stöhnt und um mehr bittet. Daisy fickt Alisia, knallt Ihre enge, perfekte Blase Hintern über und über, während Alisia wimmert mit in diesem sexy zweiten Akt!
