Blasse, heiße Goth chick Charlotte Sartre und fit, dunkelhaarige Lady Dee tease in stilvollen Outfits. Die lebenslustigen Cuties streifen und stoßen sich gegenseitig gruppensex im swingerclub das Arschloch mit Spielzeug und küssen sich durch ein leidenschaftliches lesbisches Intro. Bald darauf treten die schwarzen Hengste Mr Longwood, Freddy Gong und Antonio Black ein, um zu helfen. Die Mädchen saugen hungrig große schwarze Schwänze; Die Jungs ficken grob ihre Fotzen. Eine hardcore interracial Orgie liefert intensive anal reiben und rektale klaffende. Beide Babes genießen böse doppelte Penetration! Charlotte und Dee geben Grafik, Arsch-zu-Mund Blowjobs, verdienen drei cremige cum Gesichtsbehandlungen!