Frisch geschieden und bereit, wieder in Schwung zu kommen, Johnny Hill hat die Clubs getroffen. Heute Abend hat er den Jackpot geknackt, als er zwei Trans-Frauen, Korra Del Rio und Kendall Penny, von der Bar abholt und sie nach Hause bringt, was er hofft, ist ein Höllenabend. Johnny enttäuscht die Mädchen in der gruppensex mit älteren frauen Schwanzabteilung nicht und packt einen massiven Boner. Beide Mädchen saugen es dann ziehen Sie Ihre eigenen Schwänze für Johnny zu bewundern. Bald fickt er jedes ihrer engen Löcher mit seinem massiven Werkzeug. Johhny ist im Fickhimmel, als er sein Arschloch mit Korras Schwanzstab gefickt bekommt und den Abend mit einer Dusche Sperma über beide beendet.
