Das weiche, reizende brasilianische Mädchen Luana Azejedo masturbiert mit einem Vibrator, bevor sie von der atemberaubenden transsexuellen Cassia De Carvalho und gruppensex in der disco ihrem männlichen Partner Alex Victor zu einem Schwanzlutschen und Muschificken in drei Richtungen begleitet wird. Luana reimt Cassia mit einem riesigen Strap-On und wird sogar von dem geschlechtsübergreifenden Paar doppelt durchdrungen!
