Febby Twigs ist so aufgeregt, dass ihre Trans-Freundin einen ihrer Heimatstadt-Freunde in die Stadt bringt-die wunderschöne Aubrey Kate. Aubrey war schon immer ein sauna gruppensex Partygirl und liebt es, an Gruppen-Sex-Sessions teilzunehmen. Febby kann ihre geile kleine Muschi kaum davon abhalten, bei der Aussicht auf eine Ménage a Trois mit zwei Trans-Frauen zu tropfen. Was könnte ein Mädchen mehr als das wollen? Nun, Aubrey enttäuscht nicht, da sie ihrer Dame sofort anbietet, sich an Febby zu halten, um an allem zu saugen, was sie mag. Erste Nacht in der Stadt Die drei kommen zu einer wilden Sexzeit, da Aubrey eine steife Lokomotive der Liebe ist, während sie ihren Schwanz sowohl in Casey Kisses als auch in Febby stürzt. Bald wird Casey mitten in Febby eingeklemmt und bekommt es selbst von Aubrey. Dann werden die Tabellen umgekehrt, wie Aubrey in der Mitte ist. Febby ist im Himmel.
